תפריט
חיפוש חברות ומשקיעים
משקיע/ה
חברה ציבורית
משקיע/ה חברה ציבורית
משקיע/ה
חברה ציבורית

כתבות אחרונות

  • 1

משקיע/ה
חברה ציבורית
לעמוד הקודם

אלו המניות שקרן הגידור הגדולה בישראל סימנה בוול סטריט

קרן ספרה מנהלת בארצות הברית תיק בהיקף של 461 מיליון דולר; חלק משמעותי מהתיק בהן במניות טבע ופייזר

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2016, קרן ספרה – קרן הגידור הגדולה בישראל מנהלת תיק נכסים בארה"ב בהיקף של 461 מיליון דולר. מדובר בקיטון של 222 מיליון דולר בהיקף הנכסים בארה"ב, לעומת הרבעון הרביעי של 2015. הקרן חוזה ירידות בסקטור הבריאות האמריקאי ובמדד ראסל 2000 ובהתאם רכשה פוזיציות שורט על מדדים אלו בהיקף של 50 ו- 27 מיליון דולר, בהתאמה. יש לציין כי פוזיציית השורט על סקטור הבריאות היא הפוזיציה הגדולה ביותר של הקרן ופוזיציית השורט על מדד ראסל 2000 היא הפוזיציה החמישית בגודלה בקרן.

איפה קרן ספרה רואה את ההזדמנויות?

בניגוד לפוזיציית השורט על סקטור הבריאות, ספרה מחזיקה פוזיציות משמעותיות בחברות מהסקטור, כך שניתן לראות בפוזיציות השורט גידור כנגד ההחזקה במניות הסקטור.

ההחזקה המנייתית הגדולה, בהיקף של 42 מיליון דולר (9% מהתיק בארה"ב) היא במניית פייזר (סימול: PFE). פוזיציות נוספות בחברות מהסקטור הן: 39 מיליון דולר בענקית הגנריקה הישראלית טבע (TEVA); 31 מיליון דולר בביוג'ן (BIIB); ו-27 מיליון דולר באלרגן (AGN). החזקות נוספות הן בחברות שייר (SHPG), גיליאד  (GILD) ו- מיילן (MYL).

לצפיה בכל המניות ואיגרות החוב שהמוסדיים בישראל קונים ומוכרים לחצו כאן

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2016 דיווחה ספרה על החזקה ב-90 נכסים הנסחרים בחו"ל. תיק זה כולל 84 מניות של חברות וכן 7 אופציות, לונג ושורט, על מניות ותעודות סל. על אף כמות הנכסים המכובדת, ההיקף המצרפי 5 הפוזיציות הגדולות בתיק של הקרן מהווה כ-41% מהתיק, וההיקף המצרפי של 10 הפוזיציות הגדולות מהווה כ – 60% מהתיק.

המניות הישראליות המועדפות על ספרה

במהלך הרבעון הראשון של 2016 מנהלי ההשקעות של רכשו פוזיציות באיתוראן (ITRN), כימיקלים לישראל (ICL), אלביט מערכות (ESLT), נייס (NICE), פאלו אלטו נטוורקס (PANW) נוירודרם (NDRM), מלאנוקס (MLNX) ואינטרנט זהב (IGLD).

מנגד, במהלך התקופה ספרה חיסלה את השקעתה ב-53 מניות. בין המניות הישראליות בהן חיסלה ספרה את השקעתה במהלך התקופה ניתן למצוא את וויקס (WIX), צ'ק פוינט (CHKP) ואופקו (OPK). הגם שלא מכרה לחלוטין, מימשה הקרן באופן משמעותי את החזקותיה באלומיי (מימוש של 94% מהפוזיציה) ובאורבוטק (מימוש של 60%).

המידע המופיע באתר אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק ו/או מתן חוות דעת מקצועית ו/או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה ו/או ביצוע עסקה, לרבות רכישה, החזקה או מכירה, של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים אחרים, או בכל עניין אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק ו/או חוות דעת מקצועית המתחשבים בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם.

 

תגובות

כתבות נוספות מאת

  • סטוקר מנתח את תיק ההשקעות של בייקר ברדרס – משקיעי הביומד המוצלחים בעולם

    98.4% מתיק של 11.5 מיליארד דולר מושקע במניות מתחום הפארמה ומדעי החיים

  • קרן ION של המיליארדר פרנק לואי מהמרת על מלאנוקס בפוזיציית ענק בהיקף של 99 מיליון דולר

    מלאנוקס נמצאת כעת במאבק שליטה של הקרן האקטיביסטית סטארבורד שטוענת כי הדירקטוריון וההנהלה לא ממוקדים ביצירת ערך לבעלי המניות שלה

  • הישראליות שסימן המיליארדר ג'ים סימונס לקראת סגירת 2017

    ג'ים סימונס, הדוקטור המבריק למתמטיקה שנטש את האקדמיה בתחילת שנות השמונים והיה לחלוץ של שימוש במתמטיקה ופיזיקה לחיזוי בשוק ההון, מנהל היום תיק ענק של 85 מיליארד דולר. בחרנו לנתח את תיק המניות בקרן הגידור רנסנס טכנולוגיות הנמצאת בבעלותו, עם דגש עם החברות הישראליות.

  • ספרה פתחה שורט ענק של 121 מיליון דולר נגד מדד ביוטק של S&P

    סטוקר מנתח את קרן הגידור הגדולה בישראל:



    ספרה פתחה שורט ענק של 121 מיליון דולר נגד מדד ביוטק של S&P, המהווה 17% מתיק כולל של 700 מיליון דולר
    הקרן מכרה את כל החזקותיה בחברות הישראליות בסקטור המוליכים למחצה: טאואר, נובה וקמטק

    הישראליות החדשות בתיק: החזקה בטבע ב-7 מיליון דולר והחזקה בפאלו אלטו ב- 3 מיליון דולר 

    |*|CL|*| 

    המניות הישראליות שספרה מסמנת: עליה של 140% בהיקף הפוזיציה בספיאנס ל-4.7 מיליון דולר ועליה של 28% בנייס ל-8.8 מיליון דולר



    נכון לסוף הרבעון השלישי של 2017, קרן ספרה, היא קרן הגידור הגדולה בישראל. הקרן מנהלת תיק נכסים בארה"ב בהיקף של 700 מיליון דולר. מדובר בגידול משמעותי של 122 מיליון דולר בהיקף הנכסים בארה"ב, לעומת הרבעון השני של 2017. מניתוח התיק של ספרה, נראה כי הקרן מצפה לירידה חדה בסקטור הביומד - הפוזיציה המשמעותית ביותר של הקרן, בהיקף של 121 מיליון דולר, היא אופציית פוט על מדד ביוטק של S&P(XBI). על אף שלקרן החזקות משמעותיות של מאות מיליוני דולרים בחברות ביוטק, רכישת אופציית הפוט מהווה ביטוח, או הימור, כי המדד עצמו צפוי לרדת ולכן פתחה פוזיציה משמעותית זו. 



    הקרן ידועה בהתמחותה בסקטור הפארמה, ולראייה הפוזיציות המשמעותיות בקרן הן בחברות התרופות הבינלאומיות סלג'ן (CELG), ביוג'ן (BIIB) מרק (MRK), גיליאד (GILD) וגלקסו-סמית'-קליין (GSK) בהיקף של 40.1 מיליון דולר, 32.8 מיליון דולר, 27.2 מיליון דולר, 18.6 מיליון דולר ו- 18.6 מיליון דולר בהתאמה. 



    היכן קרן ספרה רואה את ההזדמנויות ? 

    בין המניות החדשות שרכשה הקרן ניתן למנות את חברת התקשורת הישראלית סלקום בהיקף של 14 מיליון דולר, טבע (TEVA) בהיקף של 7 מיליון דולר, כל זאת עוד בטרם ירדה המניה לשפל של כ- 11 דולר למניה. פוזיציה נוספת היא בחברת האבטחה הישראלית הנסחרת בחו"ל, פאלו אלטו (PANW) בהיקף של 3 מיליון דולר.  מנגד מכרה הקרן את החזקותיה בחברות הפועלות בסקטור המוליכים למחצה,טאואר (TSEM), נובה (NVMI) וקמטק (CMTK) וצימצמה ב- 85% את החזקתה באבן קיסר (CSTE) וב- 40% בסולאר אדג' (SEDG)

    מבין החברות הבינלאומיות, רכשה הקרן פוזיציה חדשה של 12 מיליון דולר בחברת אלרגן (AGN), ופוזיציה חדשה של 6.7 מילון דולר בחברת ריאטה פרמסוטיקלס (RETA).


    אודות אתר סטוקר

    סטוקר (www.stocker.co.il) הוא אתר ישראלי ורשת חברתית למשקיעים, העוקב ומנתח את החזקות גופי ההשקעה המוסדיים בישראל. האתר מספק מידע המאפשר למשקיע הפרטי לפעול בבורסה על בסיס אותו מידע שמקבלים המשקיעים המוסדיים הגדולים בישראל, ובאופן מקצועי ומהיר. האתר מאפשר לכל משקיע לפעול על פי המלצות המוסדיים, ולעקוב אחר הרכישות והמכירות שהם מבצעים בניירות ערך. https://stocker.co.il  פייסבוק: https://www.facebook.com/stockeronline



    המידע המופיע באתר אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק ו/או מתן חוות דעת מקצועית ו/או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה ו/או ביצוע עסקה, לרבות רכישה, החזקה או מכירה, של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים אחרים, או בכל עניין אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק ו/או חוות דעת מקצועית המתחשבים בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם.

נושאים חמים
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3