במהלך הרבעון הראשון של השנה המשיכו הגופים המוסדיים בישראל לאתר ולהשקיע באיגרות חוב זרות. בכתבה זו נחשוף שש סדרות שנכנסו לתיק המצרפי של הגופים המוסדיים.

ראלף לורן – האג"ח הראשונה ברשימה הפעם שייכת לחברת האופנה האמריקאית ראלף לורן. ראלף (ליפשיץ) לורן ייסד את החברה בשלהי שנות ה-60 כיצרנית עניבות לגברים וכיום החברה מייצרת ביגוד ואביזרים לגברים, נשים וילדים ואף ריהוט לבית. לחברה כיום כ-631 חנויות בעולם, כשליש מהן חנויות-בתוך-חנויות המבוססות על הסכמי קונסיגנציה.

ראלף לורן סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם הכנסות של 1.9 מיליארד דולר ורווח נקי של 124 מיליון דולר. מנהלי הקרנות רכשו ברבעון הראשון את הסדרה שנפרעת בספטמבר 2018 ונושאת קופון של 2.13%.

קטרפילר – האג"ח הבאה היא של קטרפילר האמריקאית. החברה מוכרת בעולם כיצרנית הגדולה ביותר של מיכון כבד לתעשיות הבנייה, כרייה, חקלאות ועוד.

את 2014 סיימה קטרפילר עם הכנסות של 55.6 מיליארד דולר ורווח נקי של 5.7 מיליארד דולר. מנהלי הקרנות רכשו שתי סדרות: סדרה שנפרעת ביוני 2019 עם קופון של 2.25% הנסחרת בתשואה לפדיון של 1.98%, כשהמח"מ עומד על 3.77; סדרה נוספת  היא זאת שנפרעת בדצמבר של אותה השנה הנושאת קופון של 2.13, נסחרת בתשואה לפדיון של 2.18% והמח"מ עומד על כ-4.2.

קומריקה –  עוד חברת פיננסיים ברשימה הפעם היא קומריקה האמריקאית. קומריקה מדאלאס מחזיקה שלושה חטיבות פעילות – בנקאות עסקית, בנקאות קמעונאית וניהול עושר. הבנק פועל כיום במישגן (איפה שיוסד במקור), טקסס, אריזונה, קליפורניה ופלורידה. לקומריקה גם פעילות מחוץ לארה"ב, בקנדה ומקסיקו השכנות. סך הנכסים שהיא מנהלת עמוד על 64 מיליארד דולר, כשאת 2014 היא סיימה עם הכנסות של 2.2 מיליארד דולר ורווח נקי של מעל לחצי מיליארד דולר. הסדרה שרכשו המוסדיים ברבעון הראשון נפרעת במאי 2019 ונושאת קופון של 2.13%.

לצפייה במניות ובאיגרות החוב שרכשו ומימשו הגופים המוסדיים

קוקה קולה פמסה – ומשם נמשיך דרומה למקסיקו. קוקה קולה פמסה היא חברת משקאות ממונטריי שבמקסיקו. החברה היא הזכיינית הגדולה ביותר של קוקה קולה בעולם, ומפעילה רשת של חנויות נוחות ברחבי מקסיקו. פמסה מפיצה משקאות באמריקה הלטינית ובפיליפינים כשהיא רשמה הכנסות של 19.8 מיליארד דולר בשנה שעברה ורווח נקי של 1.3 מיליארד דולר – מה שהופך אותה לחברה החמישית בגודלה בהכנסות במקסיקו. בנוסף, מחזיקה פמסה ב-20% מהייניקן אינטרנשיונל.

ברבעון הראשון של השנה רכשו המוסדיים את הסדרה שנפרעת בנובמבר 2018 ונושאת קופון של 2.37%. האג"ח נסחרת בתשואה לפדיון של 2.1% כשהמח"מ עומד על כ-3.3.

קוסקו אולסייל – את הרשימה הפעם סוגרת הקמעונאית האמריקאית קוסקו. החברה מפעילה מחסני ענק הפתוחים לחברי מועדון בלבד המציעים הכל ממזון, דרך ריהוט, אלקטרוניקה ועד רכבים. החברה היא הקמעונאית השנייה בגודלה בעולם נכון ל-2015 והיא מחזיקה כיום ב-672 אתרים בארה"ב, קנדה, אנגליה, אוסטרליה, מקסיקו, טייוואן, דרום קוריאה, יפן וספרד. את 2014 סיימה עם הכנסות של 113 מיליארד דולר ורווח נקי של 2.06 מיליארד דולר.

במהלך הרבעון הראשון רכשו המוסדיים בישראל את הסדרה שנפרעת בפברואר 2022 ונושאת קופון של 2.25%. האג"ח נסחרת בתשואה לפדיון של 2.93%, כשהמח"מ עומד על 6.1.

פרטי איגרות החוב המופיעות בכתבה:

המידע המופיע באתר אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק ו/או מתן חוות דעת מקצועית ו/או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה ו/או ביצוע עסקה, לרבות רכישה, החזקה או מכירה, של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים אחרים, או בכל עניין אחר, ואינו מהווה תחליף לייעוץ ו/או שיווק ו/או חוות דעת מקצועית המתחשבים בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם.